Nagumo Hajime luôn luôn bị bạn học bắt nạt mà cùng với bạn học cùng lớp bị triệu hồi sang Vương quốc Heilig bởi thần thế giới khác đang triệu hồi dũng giả. Nhưng trong thế giới khác, thiên chức của Hajime lại là biến đổi sư vô dụng nhất. Một lần phiêu lưu trong mê cung, chàng ấy gặp phải Boss tầng thứ 65 mê cung bởi bẫy. Hajime chặn hậu để cứu bạn học, lại bị bạn học nọ tập kích bằng quả lửa khi chàng ấy kiệt sức rút lui. Bởi vậy, chàng ấy cùng với Boss tầng thứ 65 rơi vào vực sâu mê cung. Sau đó, chàng ấy gặp gỡ quỷ hút máu Uki tại nơi đó và hai người bắt tay lên đường phiêu lưu để trở lại trái đất.
