Tiểu Hắc (Võng Hành) và Tiểu Bạch (Duyên Lượng) là một đôi Hắc Bạch Vô Song vô cùng bình thường của Địa giới, nhưng ai biết được, trong thân hình nhỏ bé của Tiểu Bạch lại chứa đựng một bí mật to lớn cùng nguồn năng lượng cực đại. Các giới luôn ngấm ngầm tranh giành Tiểu Bạch, trên cương vị là anh trai, để bảo vệ Tiểu Bạch, cũng là giữ hoà bình tam giới, Tiểu Hắc từ đứa nhóc vô lo vô nghĩ trở thành một chiến sĩ cường đại. Bên cạnh đó còn có sự xuất hiện của Chung Quỳ, Lộc Thú, Diêm đại nhân, Sa Tiểu Mễ, Động Đình, Phu Phuc, Diêu Nhân Cử,…
