Khi chú hà mã nhỏ bé vui vẻ Mumbo Jumbo vô tình biến thành khổng lồ, cuộc sống của cậu thay đổi theo chiều hướng xấu – dường như là mãi mãi. Giờ đây, Mumbo buộc phải dấn thân vào một cuộc hành trình đầy thử thách để đối mặt với một mụ phù thủy khó lường. May mắn thay, những người bạn thân nhất của Mumbo đã cùng cậu tham gia. Dù vậy, đây vẫn là một nhiệm vụ bất khả thi, nhưng ít nhất các bạn bè đang cùng nhau vượt qua. Làm một chú hà mã nhỏ bé đã khó, huống chi là một chú hà mã khổng lồ, và khi cách duy nhất để trở lại bình thường lại phụ thuộc vào sự hợp tác của một mụ phù thủy thẳng thắn và tinh quái, ai cũng có thể tưởng tượng rằng điều đó đòi hỏi một nỗ lực thực sự. Hy vọng rằng Mumbo Jumbo sẽ phát triển được niềm tin mạnh mẽ vào bản thân trong suốt cuộc phiêu lưu. Nếu không, chắc chắn đây sẽ là một nhiệm vụ bất khả thi.
